PASHA Bank успешно провёл IPO на Бакинской фондовой бирже при участии TBC Capital

Один из ведущих частных банков Азербайджана, ОАО PASHA Bank, успешно завершил первичное публичное размещение акций (IPO). Финансовая организация разместила акции среди широкого круга инвесторов и вышла на новый этап своего развития.

Эксклюзивным финансовым консультантом по сделке выступила TBC Capital. Успешное IPO в очередной раз подчеркивает растущую роль TBC Capital в сфере регионального инвестиционного банкинга и подтверждает ее способность сопровождать сложные сделки на рынках капитала за пределами Грузии.

В рамках сделки PASHA Bank разместил обыкновенные акции, эквивалентные 5% своего капитала, которые были зарегистрированы на Бакинской фондовой бирже. Объем размещения составил около 51,3 млн азербайджанских манатов (примерно 30,2 млн долларов США). В сделке приняли участие более 18 000 инвесторов, а спрос превысил предложение примерно в 1,3 раза. В результате IPO PASHA Bank стало одним из самых успешных публичных размещений на азербайджанском рынке капитала.

«IPO PASHA Bank — важная веха в развитии как азербайджанского, так и региональных рынков капитала. Я считаю, что эта сделка является доказательством того, что компании могут успешно выходить на рынки капитала региона. Почти год активной работы с PASHA Bank и другими участниками сделки позволил лучше оценить интерес и потребности рынка, что и обеспечило успех размещения.

Эта сделка подчеркивает лидирующие позиции TBC Capital среди инвестиционных банков региона и подтверждает его способность успешно реализовывать сложные операции на рынках капитала не только в Грузии, но и за ее пределами. После Узбекистана Азербайджан стал вторым рынком, на котором мы расширили свою деятельность. Для нас это важный шаг в укреплении позиций в регионе и создании новых возможностей для инвесторов. Мы гордимся тем, что поддержали PASHA Bank в этом сложном процессе, и поздравляем его команду с успешным завершением этой исторической сделки», — сказал Отар Шарикадзе, директор TBC Capital.

«Это исторический день для PASHA Bank — первое в истории Азербайджана IPO частного банка успешно завершено, и акции размещены на Бакинской фондовой бирже. Доверие более чем 18 000 инвесторов и высокий спрос на акции подтверждают не только доверие к нашему банку, но и большой интерес к рынку капитала Азербайджана. Я уверен, что этот шаг станет успешным прецедентом для будущих участников рынка и придаст значительный импульс развитию инвестиционной культуры в стране», — отметил Джавид Гулиев, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank.