Винодельческий сектор Грузии - обзор за 2025 год

В течение последнего десятилетия грузинский винодельческий сектор стабильно рос, в основном за счет роста экспорта. Однако, согласно предварительным данным за первые девять месяцев 2025 года, экспорт вина сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 189,9 млн долларов. Причиной этого является главным образом снижение экспорта в Россию, что привело к увеличению акцизных сборов на импортный алкоголь в 2024 году. Авансовый экспорт, осуществленный в конце 2023 года, временно увеличил объемы экспорта, в результате чего объемы были скорректированы в 2025 году.

Несмотря на умеренную диверсификацию экспортных направлений, экспортные доходы по-прежнему сильно сконцентрированы. К 2024 году доля России в общем объеме экспортных доходов от вина составила приблизительно две трети. С 2026 года на российском рынке снова ожидается увеличение акцизных сборов, что, вероятно, приведет к росту розничных цен, ослаблению спроса и увеличению рисков на чувствительном к ценам рынке.

В то же время ЕС укрепил свою роль более стабильного и высокодоходного рынка: в 2019-2024 годах объемы экспорта в страны ЕС почти удвоились, а средняя цена достигла 3,2 доллара США за литр. Тем не менее, основная часть экспорта в ЕС сосредоточена на относительно недорогих центральных и прибалтийских рынках. На дорогие рынки ЕС приходится лишь небольшая доля объемов, что ограничивает общий рост выручки, несмотря на их премиальное позиционирование.

Центральная Азия становится относительно небольшим, но растущим экспортным направлением. В 2024 году экспорт грузинского вина в регион составил почти 3800 тонн, что составляет приблизительно 4% от общего объема экспорта. Лидером по объему является Казахстан, занимающий четвертое место среди экспортных направлений Грузии. Узбекистан и Кыргызстан остаются относительно небольшими, но динамично растущими рынками, в то время как Грузия сохраняет сильные рыночные позиции в Таджикистане и Туркменистане. В регионе грузинское вино в основном позиционируется в среднем ценовом сегменте.

Структурно производство вина все больше смещается в сторону коммерческих производителей. К 2024 году большая часть производства приходилась на винодельческие компании, в то время как семейное производство продолжало сокращаться. Одновременно усилилась экспортная ориентация: доля продукции, предназначенной для экспорта, увеличилась с примерно 35% в 2015 году до почти 75% в 2024 году, что подчеркивает растущую зависимость сектора от зарубежных рынков для масштабирования и роста.

Внутреннее потребление значительно сократилось за последнее десятилетие: с почти 79 миллионов литров в 2016 году до чуть менее 31 миллиона литров в 2024 году. Эта тенденция указывает на более избирательное потребление, а не на снижение интереса к вину; учитывая сокращение домашнего производства, потенциальное потребление бутилированного вина оценивается примерно в 42 миллиона бутылок.

Для лучшего понимания местного винного рынка в рамках исследования были опрошены 16 винодельческих компаний, представляющих около половины общего оборота рынка. На основе их общих данных, продажи вина на внутреннем рынке в 2024 году составили приблизительно 7,3 миллиона бутылок. Продажи по-прежнему в значительной степени ориентированы на цену: 98-99% объемов приходится на ценовую категорию до 30 GEL. В структуре потребления доминируют красные и белые вина, в то время как розовое по-прежнему играет второстепенную роль. Основными каналами сбыта являются супермаркеты, за которыми следует сектор HoReCa.

В то же время с 2024 года в сегменте игристых вин зафиксировано снижение средних цен, что свидетельствует об усилении конкуренции и слабом развитии премиум-сегмента. Продажи осуществляются в основном напрямую и через каналы HoReCa.